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« Je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort. » Yûta, adolescent mordu de cinéma, accomplit cette dernière volonté de sa mère avec un brio... explosif. Dépité par la réception de son court-métrage, il s'apprête à en finir à son tour. Lorsqu'il rencontre Eri. Cinéphile, comme lui, la mystérieuse jeune fille va inspirer Yûta et l'aider à réaliser un nouveau film... Après Look Back, Tatsuki Fujimoto revient explorer la frontière floue entre le réel et la fiction, pour livrer, dans ce troublant court-métrage dessiné, une vibrante déclaration d'amour au septième art.

C'est Saint Noël Saint ! Au terme de l'étape éliminatoire, les 15 couples séléctionnéspour participer au tournoi sont désormais connus....

La bataille fait rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phanto Lord. José révèle à Makarof que le vrai but de sa guilde est d'enlever Lucy.

Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée. Mais Gajil a retrouvé la trace de Lucy et maître José n'en a pas fini avec Fairy Tail.

Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.

Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza. Il met en place des stratégies pour réaliser ses projets. Or, il faut qu'il conjugue avec le pouvoir réel de Natsu.

De nouveaux membres intégrent chaque jour la guilde des magiciens. Cependant, un ancien se comporte de façon inquiétante.

La battle of Fairy Tail fait rage et ne se présente pas sous le meilleur jour pour les membres fidèles au Maître Makarof. Cependant, la colère de Natsu pourrait bien modifier la donne et conduire à un renversement de situation. En attendant, l'orgueil de Luxus conduit certains membres à montrer leur puissance et à prouver leur fidélité à la guilde. Mais d'autres se révèlent peu fiables.

La bande de Luxus a été décimée mais le palais des chants divins menace toujours la ville et Luxus refuse d'entendre raison. L'intervention de Mistgun n'y change rien, de même que l'annonce de l'état de santé de maître Makrof son grand-père. Luxus veut faire main basse sur la guilde pour remodeler Fairy Tail à son idée.

La révolte de Luxus est terminée et la parade peut avoir lieu. Mais à peine la fête des moissons terminée, de nouvelles aventures attendent les magiciens : Lucy découvre qu'elle est plus attachée à son père qu'elle ne le croyait et des guildes clandestines puissantes font parler d'elles.

Les Oracion Seis ont enlevé Wendy, qui est détentrice d'un grand pouvoir de guérison. Brain et les siens veulent ressusciter un homme capable de retrouver le Nirvana. Mais Ezra est terrassée par le venin d'un cobra et ses coéquipiers ont eux aussi besoin de Wendy...