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Rusty est entré dans le clan Tonnerre et a subi une initiation pour devenir guerrier. Devenu Coeur de Feu, il vit dans la forœt, toujours aux prises avec les machinations du lieutenant de la tribu, Griffe de Tigre. Mais de nouvelles menaces attendent Coeur de Feu. Il doit lutter contre les liens du sang, une partie de sa fratrie. Plume Grise et la Princesse finissent par lui venir en aide...

Rouille rœve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forœt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...

Guerrier depuis deux saisons, Coeur de feu voit s'abattre sur la forœt une inondation impressionnante. Tandis que le clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise avec Rivière d'Argent éclate au grand jour. L'ami de Coeur de Feu est tiraillé entre son amour et la loyauté qu'il doit à son clan mais la mort de Rivière d'Argent va le pousser à prendre une dure décision.