Le Système R a besoin d'une énorme puissance magique pour fonctionner. Or, Gerald ne semble pas surpris de cette révélation que lui a faite Erza. Il met en place des stratégies pour réaliser ses projets. Or, il faut qu'il conjugue avec le pouvoir réel de Natsu.
Les membres de la guilde se regroupent tandis que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier maître de Fairy tail. Bluenote, le bras droit d'Hades, choisit alors ce moment-là pour faire part de ses véritables intentions.
L'île de Fairy Tail devient le thédtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.
Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades. Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô. Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés, une terrible nouvelle leur est annoncée...
Natsu et ses compagnons doivent affronter Hades pendant que Jubia cherche à reprendre Zeleph, l'objet convoité par les Grimoire Heart.
Alors que le tournoi commence très mal pour Fairy Tail, avec les deux dernières places du classement après la première journée, la suite sannonce heureusement mieux...
Le tournoi commence pour l'équipe de Fairy Tail qui espère se venger des agresseurs de Wendy et Carla.
Suite du tournoi pour les équipes de Fairy Tail, qui remontent progressivement dans le classement et dans l'estime des spectateurs.
La bataille fait rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phanto Lord. José révèle à Makarof que le vrai but de sa guilde est d'enlever Lucy.
Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée. Mais Gajil a retrouvé la trace de Lucy et maître José n'en a pas fini avec Fairy Tail.
Lucy et ses compagnons prennent des vacances dans un palace du bord de la mer. Des êtres étranges s'en prennent à eux. Erza et Happy disparaissent.
Grey, Erza et Lucy partent à la recherche de Natsu et Happy. Gérald fait appel aux Trinity Raven. L'espoir revient aux héros quand il s'avère que Simon est de leur côté et bien décidé à contrecarrer les plans de Gérald. Le Conseil vote l'utilisation d'Aetherion, un sort de destruction. La tour du paradis n'a plus que 25 minutes devant elle.
